Systemy dla firm inwestycyjnych. Rozwiązania dla inwestorów giełdowych.

Nasze systemy z rodziny PROMAK skutecznie wspierają m.in. biura maklerskie, firmy i banki świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego, giełdy, a także inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Zapewniamy pełne wsparcie wysokiej klasy ekspertów.

 

Systemy dla firm inwestycyjnych. Rozwiązania dla inwestorów giełdowych.

Nasze systemy z rodziny PROMAK skutecznie wspierają m.in. biura maklerskie, firmy i banki świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego, giełdy, a także inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Zapewniamy pełne wsparcie wysokiej klasy ekspertów.

Kontakt z nami
Contact us:
+48 691 964 348 [email protected]
Śledź nas:
Follow us:

PROMAK MATE

cyfrowy doradca każdego inwestora.

Wybierz system, który pozwoli Ci dotrzeć do szerszej niż kiedykolwiek grupy inwestorów i doradzi im, w jaki sposób mogą pomnażać swoje oszczędności.

PROMAK MATE udostępnia szereg prostych w obsłudze narzędzi ułatwiających inwestowanie. Prowadzi użytkownika krok po kroku przez świat finansów, weryfikuje jego doświadczenie, umiejętności oraz stosunek do ryzyka. W oparciu o tę wiedzę proponuje mu najlepiej dopasowany model inwestowania. W ten sposób wspiera Twoich klientów w tworzeniu rzeczywistego portfela inwestycyjnego, jego aktualizacji oraz kontroli osiąganych wyników.

Co zyskujesz z PROMAK MATE?

Platformę oferującą nowe produkty dla aktualnych i potencjalnych klientów.

Szansę na wyróżnienie się na rynku i zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Zautomatyzowany i wydajny proces inwestycyjny.

Nowe źródło przychodów i w pełni zdalną obsługę klientów.

Co zyskują Twoi klienci?

Intuicyjne narzędzie zwiększające szansę na pomnożenie kapitału.

Propozycje inwestycyjne „szyte na miarę” i obniżoną barierę wejścia.

Dobrą alternatywę dla lokat bankowych i kont oszczędnościowych.

Swobodę i wygodę inwestowania w każdym miejscu i czasie.

Doradztwo inwestycyjne

dla każdego.

Zapewnij klientom nieograniczony dostęp do giełdy. Udostępnij nowoczesny i łatwy w użyciu system do inwestowania w pełni online, który działa na wszystkich urządzeniach.
Sprawdź, co wyróżnia PROMAK MATE.

Automatyzacja

Uproszczenie całego procesu doradztwa inwestycyjnego po stronie banku i klienta.

Intuicyjność

Łatwość użycia i komfort pracy, dzięki weryfikacji UX na każdym etapie projektowania.

Bezpieczeństwo

Wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa systemu potwierdzony testami.

Wiarygodność

Zgodność ze wszystkimi zaleceniami i rekomendacjami instytucji nadzorujących.

Elastyczność

Możliwość dopasowania do skali działalności oraz nowych potrzeb inwestorów.

Nowoczesność

Łatwa integracja i szybkie udostępnienie systemu w ramach istniejących rozwiązań.

Inteligentne wsparcie

procesu inwestycyjnego.

Z PROMAK MATE każdy inwestor w prosty sposób może samodzielnie zbudować portfel inwestycyjny „szyty na miarę”. System przeprowadzi go bezpiecznie przez świat finansów i podpowie w co inwestować. Zobacz, jak to działa.

Onboarding inwestora

Dopasowanie portfeli modelowych

Tworzenie symulacji inwestycji

Budowa portfela modelowego

Rekomendacje i wybór inwestycji

Onboarding inwestora oraz symulacja inwestycji.

PROMAK MATE wspiera użytkownika w wyborze optymalnej strategii inwestycyjnej. Proces obsługi rozpoczyna od zebrania informacji na temat użytkownika, które pozwolą m.in. na określenie jego preferencji i wymagań, takich jak cel i horyzont inwestycji, czy skłonność do ryzyka. Na tej podstawie system dopasowuje portfele modelowe i dla każdego z nich tworzy symulacje efektywności inwestycji wraz z hipotetycznymi zyskami dla różnych scenariuszy.

Zawartość portfela modelowego.

Kolejny krok procesu to wizualizacja zawartości wybranego przez inwestora portfela modelowego. Opiera się on na podejściu top-down, który pozwala na szczegółową weryfikację propozycji inwestycyjnej i porównanie struktur portfela modelowego z rzeczywistym. PROMAK MATE w intuicyjny i prosty sposób prezentuje użytkownikowi niedopasowania lub spójności obu z nich, dzięki czemu ułatwia podjęcie ostatecznej decyzji.

Przeglądanie i akceptacja koszyka zleceń.

Aby zapewnić zgodność portfela inwestora z portfelem modelowym, PROMAK MATE systematycznie dostarcza użytkownikowi rekomendacje inwestycyjne w postaci zleceń nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych. W zależności od typu umowy ich akceptacja może odbywać się na dwa sposoby — automatycznie lub być każdorazowo potwierdzana przez użytkownika.

Wyniki inwestycji.

PROMAK MATE zapewnia użytkownikom stały wgląd do aktualnych wyników związanych z realizacją strategii inwestycyjnej. Za pośrednictwem systemu mogą oni w każdej chwili sprawdzić rentowność swojego portfela lub porównać dane do benchmarku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego designu oraz weryfikacji UX na każdym etapie projektowania rozwiązania, informacje prezentowane są w bardzo czytelnej, graficznej formie.

Efektywne zarządzanie inwestycjami

z PROMAK MATE.

PROMAK MATE dostarcza pracownikom firmy inwestycyjnej dedykowane funkcje, które pozwalają na sprawne zarządzanie bazą klientów, danymi o portfelach modelowych i rzeczywistych oraz rekomendacjami.

System zapewnia całkowitą automatyzację przetwarzania zleceń oraz ich realizacji, łącznie z obsługą procesu rozliczania transakcji. Obejmuje ona również informacje niezbędne do wyceny portfeli klientów, ich rebalancingu, prezentacji osiąganych stóp zwrotu oraz relacji rzeczywistych wyników inwestycyjnych do benchmarków, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości usług.

Sprawny rozwój i prosta

integracja.

Co jeszcze wyróżnia PROMAK MATE?

Jest otwarty na rozwój i pozwala na wykorzystanie portfeli tworzonych w oparciu o AI i machine learning.

Umożliwia elastyczne rozszerzanie zakresu danych służących do budowania profilu inwestycyjnego.

Działa na wszystkich urządzeniach z systemem Android lub iOS — od tych typu desktop po smartfona.

Twój następny krok?

Napisz do nas.
Jako pierwszy otrzymasz najnowsze informacje o rozwoju systemów PROMAK.