PROMAK MATE
digitaler Berater für jeden Anleger
Entscheiden Sie sich für ein System, mit dem Sie eine größere Gruppe von Anlegern als je zuvor erreichen und sie beraten können, wie sie ihre Ersparnisse vervielfachen können.
PROMAK MATE bietet eine Reihe von benutzerfreundlichen Tools, die das Investieren erleichtern. Es führt den Benutzer Schritt für Schritt durch die Welt der Finanzen und prüft seine Erfahrung, seine Fähigkeiten und seine Risikobereitschaft. Auf der Grundlage dieses Wissens schlägt er ihm das am besten geeignete Investitionsmodell vor. Auf diese Weise unterstützt es Ihre Kunden dabei, ein reales Anlageportfolio zu erstellen, zu aktualisieren und dessen Performance zu kontrollieren.
Was erhalten Sie mit PROMAK MATE?
Was bekommen Ihre Kunden?
Anlageberatung
für alle
Anlageberatung für alle. Sichern Sie den Kunden einen unbegrenzten Zugang zur Börse. Stellen Sie ein modernes und benutzerfreundliches System für die Online-Investition bereit, das auf allen Geräten funktioniert. Finden Sie heraus, was PROMAK MATE auszeichnet.
Intelligente Unterstützung
in jeder
Phase des Investitionsprozesses
Mit PROMAK MATE kann sich jeder Anleger ganz einfach selbst ein maßgeschneidertes Anlageportfolio zusammenstellen. Das System wird ihn sicher durch die Welt der Finanzen führen und ihm vorschlagen, in was er investieren sollte. Schauen Sie, wie das funktioniert.

Onboarding des Anlegers und Investitionssimulation
PROMAK MATE unterstützt den Anwender bei der Auswahl der optimalen Anlagestrategie. Der Dienstleistungsprozess beginnt mit der Erfassung von Informationen über den Nutzer, um u. a. seine Präferenzen und Anforderungen zu ermitteln, wie z. B. den Zweck und den Zeithorizont der Anlage oder seine Risikoneigung. Auf dieser Grundlage passt das System die Modellportfolios an und erstellt für jedes dieser Portfolios Simulationen der Anlageperformance sowie hypothetische Renditen für verschiedene Szenarien.


Inhalt des Musterportfolios
Der nächste Schritt des Prozesses besteht darin, den Inhalt des vom Anleger gewählten Modellportfolios zu visualisieren. Es basiert auf einem Top-Down-Ansatz, der eine detaillierte Überprüfung des Investitionsvorschlags und einen Vergleich der Modellportfoliostrukturen mit der realen Situation ermöglicht. PROMAK MATE präsentiert dem Benutzer die Unstimmigkeiten oder die Konsistenz von beidem mit einer intuitiven und einfachen Methode, die es ihm erleichtert, eine endgültige Entscheidung zu treffen.
Überblick und Freigabe eines Auftragskorbs
Um sicherzustellen, dass das Portfolio des Anlegers mit dem Modellportfolio übereinstimmt, gibt PROMAK MATE dem Nutzer systematisch Anlageempfehlungen in Form von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Je nach Art des Vertrags kann die Annahme auf zwei Arten erfolgen - automatisch oder jedes Mal durch den Nutzer bestätigt werden.


Anlageergebnis
PROMAK MATE bietet dem Nutzer einen ständigen Überblick über die aktuellen Ergebnisse bei der Umsetzung der Anlagestrategie. Über das System kann er jederzeit die Rentabilität seines Portfolios überprüfen oder die Daten mit einer Benchmark vergleichen. Dank des Einsatzes von modernem Design und UX-Prüfung in jeder Phase des Lösungsdesigns werden die Informationen in einer gut lesbaren, grafischen Form präsentiert.
Effizientes Investitionsmanagement
mit PROMAK MATE
PROMAK MATE bietet den Mitarbeitern von Investitionsfirmen eine spezielle Funktionalität zur effizienten Verwaltung des Kundenstamms, der Daten über Modell- und aktuelle Portfolios sowie der Empfehlungen.
Das System bietet eine vollständige Automatisierung der Auftragsbearbeitung und -ausführung, einschließlich der Abwicklung von Transaktionen. Es enthält auch die Informationen, die für die Bewertung der Kundenportfolios, ihre Neugewichtung, die Darstellung der erzielten Renditen und das Verhältnis der tatsächlichen Anlageergebnisse zu den Benchmarks erforderlich sind, was für die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Dienstleistung von entscheidender Bedeutung ist.
Reibungslose Entwicklung und einfache
Integration
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