PROMAK MATE
cyfrowy doradca każdego inwestora
Wybierz system, który pozwoli Ci dotrzeć do szerszej niż kiedykolwiek grupy inwestorów i doradzi im, w jaki sposób mogą pomnażać swoje oszczędności.
PROMAK MATE udostępnia szereg prostych w obsłudze narzędzi ułatwiających inwestowanie. Prowadzi użytkownika krok po kroku przez świat finansów, weryfikuje jego doświadczenie, umiejętności oraz stosunek do ryzyka. W oparciu o tę wiedzę proponuje mu najlepiej dopasowany model inwestowania. W ten sposób wspiera Twoich klientów w tworzeniu rzeczywistego portfela inwestycyjnego, jego aktualizacji oraz kontroli osiąganych wyników.
Co zyskujesz z PROMAK MATE?
Co zyskują Twoi klienci?
Doradztwo inwestycyjne
dla każdego
Zapewnij klientom nieograniczony dostęp do giełdy. Udostępnij nowoczesny i łatwy w użyciu system do inwestowania w pełni online, który działa na wszystkich urządzeniach.
Sprawdź, co wyróżnia PROMAK MATE.
Inteligentne wsparcie
procesu inwestycyjnego
Z PROMAK MATE każdy inwestor w prosty sposób może samodzielnie zbudować portfel inwestycyjny „szyty na miarę”. System przeprowadzi go bezpiecznie przez świat finansów i podpowie w co inwestować. Zobacz, jak to działa.
Onboarding inwestora oraz symulacja inwestycji
PROMAK MATE wspiera użytkownika w wyborze optymalnej strategii inwestycyjnej. Proces obsługi rozpoczyna od zebrania informacji na temat użytkownika, które pozwolą m.in. na określenie jego preferencji i wymagań, takich jak cel i horyzont inwestycji, czy skłonność do ryzyka. Na tej podstawie system dopasowuje portfele modelowe i dla każdego z nich tworzy symulacje efektywności inwestycji wraz z hipotetycznymi zyskami dla różnych scenariuszy.
Zawartość portfela modelowego
Kolejny krok procesu to wizualizacja zawartości wybranego przez inwestora portfela modelowego. Opiera się on na podejściu top-down, który pozwala na szczegółową weryfikację propozycji inwestycyjnej i porównanie struktur portfela modelowego z rzeczywistym. PROMAK MATE w intuicyjny i prosty sposób prezentuje użytkownikowi niedopasowania lub spójności obu z nich, dzięki czemu ułatwia podjęcie ostatecznej decyzji.
Przeglądanie i akceptacja koszyka zleceń
Aby zapewnić zgodność portfela inwestora z portfelem modelowym, PROMAK MATE systematycznie dostarcza użytkownikowi rekomendacje inwestycyjne w postaci zleceń nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych. W zależności od typu umowy ich akceptacja może odbywać się na dwa sposoby — automatycznie lub być każdorazowo potwierdzana przez użytkownika.
Wyniki inwestycji
PROMAK MATE zapewnia użytkownikom stały wgląd do aktualnych wyników związanych z realizacją strategii inwestycyjnej. Za pośrednictwem systemu mogą oni w każdej chwili sprawdzić rentowność swojego portfela lub porównać dane do benchmarku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego designu oraz weryfikacji UX na każdym etapie projektowania rozwiązania, informacje prezentowane są w bardzo czytelnej, graficznej formie.
Efektywne zarządzanie inwestycjami
z PROMAK MATE
PROMAK MATE dostarcza pracownikom firmy inwestycyjnej dedykowane funkcje, które pozwalają na sprawne zarządzanie bazą klientów, danymi o portfelach modelowych i rzeczywistych oraz rekomendacjami.
System zapewnia całkowitą automatyzację przetwarzania zleceń oraz ich realizacji, łącznie z obsługą procesu rozliczania transakcji. Obejmuje ona również informacje niezbędne do wyceny portfeli klientów, ich rebalancingu, prezentacji osiąganych stóp zwrotu oraz relacji rzeczywistych wyników inwestycyjnych do benchmarków, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości usług.
Sprawny rozwój i prosta
integracja
Co jeszcze wyróżnia PROMAK MATE?
Twój następny krok?
Napisz do nas.
Jako pierwszy otrzymasz najnowsze informacje o rozwoju systemów PROMAK.