PROMAK FD

umfassende Verwaltung des Kundenvermögens.

Sie erhalten umfassende Unterstützung in jeder Phase der Kundenbetreuung - vom Verkauf der Dienstleistung über die Bearbeitung von Aufträgen bis hin zur Bearbeitung von Dokumenten. Erfahren Sie, welche weiteren Vorteile PROMAK FD bietet.

Komplexität

Es bietet umfassende Kenntnisse über den Kunden und sorgt dafür, dass seine Anweisungen zuverlässig und effizient ausgeführt werden.

Schnelligkeit

Es ermöglicht die sofortige Bereitstellung aktueller und vollständiger Informationen über das Anlageportfolio.

Komfort

Es unterstützt die Kundenkommunikation durch die Bereitstellung von Online-Daten in einem klaren und attraktiven grafischen Format.

Automatisierung

Es ermöglicht die Automatisierung der Kundenbetreuung durch einen personalisierten Zeitplan des Beraters.

Unterstützung

Es erleichtert die Organisation der Arbeit jedes Beraters, indem es die Erledigung der einzelnen Aufgaben systematisiert und überwacht.

24/7-Zugriff

Es ermöglicht den ständigen Zugriff auf Informationen über die Vermögenswerte eines Kunden von jedem Gerät mit Internetanschluss aus.

Eine neue
Qualität der Kundenvermögensverwaltung.

PROMAK FD verbessert die Kommunikation und Bereitstellung von Anlageberatungsdienstleistungen und Wealth Management. Erfahren Sie, was PROMAK FD sonst noch bietet?

Kontrolle und Aufrechterhaltung des erforderlichen Niveaus der Konformität.

Leistungsanalyse auf Basis der GIPS-Standards.

Integration mit bestehenden IT-Lösungen, z. B. Back-Office.

Offene und reaktionsfähige Architektur.

Erstellung von Berichten, die 24/7 verfügbar sind.

PROMAK FD

ein Muss des Beraters.

Das System wurde von Grund auf in enger Zusammenarbeit mit den besten Experten aus dem Bereich Wealth Management entwickelt, die über ausgezeichnete Kenntnisse der Kapitalmarktbedingungen und -spezifika verfügen. Entdecken Sie die Funktionalitäten von PROMAK FD.

Informationsmanagement.

Kundenbetreuung - Erfassung von Daten, Verträgen und Vermögenswerten, deren Aktualisierung und Erstellung von Dokumenten.

Kundeninformationsevidenz - vollständige Klassifizierung nach verschiedenen Kriterien und Profilen, einschließlich MiFID-Konformität.

Sofortige Auswahl von Anlagevorschlägen, die am besten mit dem Profil des Kunden übereinstimmen.

Einsichtnahme in alle mit dem Kunden abgeschlossenen Dokumente und Verträge.

Simulation von Kundeninvestitionen.

Simulation der Investitionstätigkeit durch Ausweitung des Umfangs der Investitionen oder deren Änderung.

Interaktive Darstellung der Ergebnisse, u.a. nach Rendite, Anlagedauer, Risikoniveau oder Höhe der Einzahlungen und Entnahmen.

Vorhersage der am besten geeigneten Strategien mit voraussichtlichem Investitionswert.

Aktualisierung der Schätzung durch Änderung des Wertes des Eingabeparameters.

Vergleich der Rentabilität der Strategie mit Benchmarks oder alternativen Vorschlägen für einen bestimmten Investitionsbetrag und -zeitraum.

Darstellung des Anteils der einzelnen Anlageklassen an der gewählten Anlagestrategie.

Vermögensanalyse und Struktur des Kundenportfolios.

Darstellung des Investitionsstatus des Kunden, einschließlich des Bewertungsstatus und der Top-Down-Struktur aller Portfolios, der Transaktionshistorie sowie einer Aufschlüsselung der Provisionen und Gebühren.

Grafische Visualisierung von Bewertungsvermögen und Portfoliorentabilität.

Darstellung der Indikatoren für die Übereinstimmung des Portfolios eines Kunden mit einer Anlagestrategie oder einem Benchmark.

Dokumentation der Investitionsmethode auf der Grundlage der Historie der abgeschlossenen Transaktionen.

Erstellung von Abrechnungen über die dem Kunden entstandenen Kosten.

Anlagebetreuung und Unterstützung des Beraters.

Unterstützung bei der Bearbeitung von Anlagestrategien, Empfehlungen und Kundenaufträgen.

Angabe von Aufträgen zur Ausführung mit der gleichzeitigen Möglichkeit, andere Aufträge zu erteilen.

Bearbeitung des Eingangs eines Auftrags, dessen Autorisierung durch die Unterschrift des Kunden und automatische Weiterleitung zur Ausführung.

Übergabe der Unterlagen dem Kunden zur Bestätigung des Auftrags oder ihre Sendung an die angegebene E-Mail-Adresse.

Automatische Kommunikation mit den Kunden.

Bereitstellung von Informationen über erstellte Dokumente und Ereignisse im Anlageportfolio.

Einstellung der Erinnerungen für die Durchführung bestimmter Aktivitäten im System.

Führung des individuellen Beraterplans zur Erfassung und Kontrolle von Aufgabeninformationen.

Zugang zu Kontakthistorien, abgegebenen Empfehlungen und Analysen sowie zu laufenden Verkaufsprozessen.

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