
InvestMate. For profit. For people.
PROMAK MATE to innowacyjny produkt wspierający obsługę doradztwa inwestycyjnego w formie online, który zapewnia instytucjom finansowym dostęp dla szerszej niż kiedykolwiek grupy inwestorów.

PROMAK MATE to innowacyjny produkt wspierający obsługę doradztwa inwestycyjnego w formie online, który zapewnia instytucjom finansowym dostęp dla szerszej niż kiedykolwiek grupy inwestorów.
Wykorzystanie doświadczenia Asseco i najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii oraz UX pozwoliło na stworzenie PROMAK MATE —rozwiązania, które dzięki intuicyjności obsługi oraz wysokiej automatyzacji oferuje nowy kanał sprzedaży usług doradczych.
PROMAK MATE to cyfrowy doradca każdego inwestora, który chciałby wiedzieć jak efektywnie pomnażać swoje oszczędności. System udostępnia szereg prostych w obsłudze narzędzi ułatwiających inwestowanie i prowadzi użytkownika krok po kroku przez świat finansów. W pierwszym etapie weryfikuje jego doświadczenie, umiejętności oraz stosunek do ryzyka, by w oparciu o tą wiedzę zaproponować najlepiej dopasowany model inwestowania. System wspiera klientów instytucji w tworzeniu rzeczywistego portfela inwestycyjnego, jego aktualizacji oraz kontroli osiąganych wyników.
Z PROMAK MATE inwestor w kilku prostych krokach może sam zbudować portfel inwestycyjny „szyty na miarę” własnych potrzeb.
PROMAK MATE wspiera użytkownika w wyborze optymalnej strategii inwestycyjnej (portfela modelowego). Proces obsługi rozpoczyna od zebrania istotnych informacji na temat użytkownika, które pozwolą na ocenę adekwatności klienta oraz określenie jego preferencji i wymagań, takich jak cel inwestycji, skłonność do ryzyka czy horyzont inwestycyjny. Na podstawie zebranych danych system dopasowuje portfele modelowe i dla każdego z nich tworzy symulacje efektywności inwestycji wraz z hipotetycznymi zyskami dla różnych.
Kolejny krok procesu to wizualizacja zawartości wybranego przez inwestora portfela modelowego. Opiera się on na podejściu top-down, który zapewnia nie tylko możliwość szczegółowej weryfikacji propozycji inwestycyjnej, ale też porównanie struktur portfela modelowego z rzeczywistym. PROMAK MATE w intuicyjny i prosty sposób prezentuje użytkownikowi niedopasowania lub spójności obu z nich, co ułatwia mu podjęcie ostatecznej decyzji.
Kolejny krok procesu to wizualizacja zawartości wybranego przez inwestora portfela modelowego. Opiera się on na podejściu top-down, który zapewnia nie tylko możliwość szczegółowej weryfikacji propozycji inwestycyjnej, ale też porównanie struktur portfela modelowego z rzeczywistym. PROMAK MATE w intuicyjny i prosty sposób prezentuje użytkownikowi niedopasowania lub spójności obu z nich, co ułatwia mu podjęcie ostatecznej decyzji.
Aby zapewnić zgodność portfela inwestora z portfelem modelowym, system systematycznie dostarcza użytkownikowi rekomendacje inwestycyjne w postaci zleceń nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych. W zależności od typu umowy ich akceptacja odbywa się automatycznie lub jest przed realizacją każdorazowo potwierdzana przez inwestora.
Inwestor ma stały wgląd do wyników związanych z realizacją strategii inwestycyjnej. Może w każdej chwili sprawdzić rentowność swojego portfela w przystępnej, graficznie formie, a także porównać dane do benchmarku.
Inwestor ma stały wgląd do wyników związanych z realizacją strategii inwestycyjnej. Może w każdej chwili sprawdzić rentowność swojego portfela w przystępnej, graficznie formie, a także porównać dane do benchmarku.
PROMAK MATE dostarcza pracownikom firmy inwestycyjnej dedykowane funkcje, które pozwalają na sprawne zarządzanie bazą klientów, danymi o portfelach modelowych i rzeczywistych oraz generowanymi na ich podstawie rekomendacjami. Zapewnia też całkowitą automatyzację przetwarzania zleceń oraz ich realizacji, łącznie z obsługą procesu rozliczania transakcji. Obejmuje ona również informacje do wyceny portfeli klientów, ich rebalancingu, prezentacji osiąganych stóp zwrotu oraz relacji rzeczywistych wyników inwestycyjnych do benchmarków, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności pracy personelu.
PROMAK MATE zapewnia łatwą aktualizację i integrację z innymi rozwiązaniami w obszarze digitalizacji usług inwestycyjnych. Jest także otwarty na rozwój, dzięki czemu wykorzystanie portfeli tworzonych w oparciu o AI i machine learning czy elastyczne rozszerzanie zakresu danych służących do budowania profilu inwestycyjnego — to wyzwania, którym PROMAK MATE jest w stanie sprostać.
Pobierz broszurę
Pobierz PDFWypełnij formularz lub skontaktuj się z ekspertem: +48 691 964 348
*Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin