Wykorzystanie doświadczenia Asseco i najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii oraz UX pozwoliło na stworzenie PROMAK MATE —rozwiązania, które dzięki intuicyjności obsługi oraz wysokiej automatyzacji oferuje nowy kanał sprzedaży usług doradczych.

 

Doradztwo inwestycyjne dla każdego

 

PROMAK MATE to cyfrowy doradca każdego inwestora, który chciałby wiedzieć jak efektywnie pomnażać swoje oszczędności. System udostępnia szereg prostych w obsłudze narzędzi ułatwiających inwestowanie i prowadzi użytkownika krok po kroku przez świat finansów. W pierwszym etapie weryfikuje jego doświadczenie, umiejętności oraz stosunek do ryzyka, by w oparciu o tą wiedzę zaproponować najlepiej dopasowany model inwestowania. System wspiera klientów instytucji w tworzeniu rzeczywistego portfela inwestycyjnego, jego aktualizacji oraz kontroli osiąganych wyników.

 

  

Co zyskujesz z PROMAK MATE?

 

  • Nową ofertę dla aktualnych i potencjalnych klientów.
  • Szansę na wyróżnienie się na rynku i zwiększenie przewagi konkurencyjnej.
  • Nowe źródło przychodów.
  • Zautomatyzowany i wydajny proces inwestycyjny.
  • W pełni zdalną obsługę klientów.
  • Platformę do oferowania nowych produktów.

 

 

Co zyskują Twoi klienci?

 

  • Szansę na pomnożenie kapitału.
  • Obniżoną barierę wejścia.
  • Alternatywę dla lokat bankowych i kont oszczędnościowych.
  • Możliwość inwestowania w każdym miejscu i czasie.
  • Propozycje inwestycyjne „szyte na miarę”.
  • Wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
FUNKCJONALNOŚĆ

Prosta inwestycja z PROMAK MATE

Z PROMAK MATE inwestor w kilku prostych krokach może sam zbudować portfel inwestycyjny „szyty na miarę” własnych potrzeb.

  • Onboarding inwestora oraz symulacja inwestycji

     

    PROMAK MATE wspiera użytkownika w wyborze optymalnej strategii inwestycyjnej (portfela modelowego). Proces obsługi rozpoczyna od zebrania istotnych informacji na temat użytkownika, które pozwolą na ocenę adekwatności klienta oraz określenie jego preferencji i wymagań, takich jak  cel inwestycji, skłonność do ryzyka czy horyzont inwestycyjny. Na podstawie zebranych danych system dopasowuje portfele modelowe i dla każdego z nich tworzy symulacje efektywności inwestycji wraz z hipotetycznymi zyskami dla różnych.

  • Zawartość portfela modelowego

    Kolejny krok procesu to wizualizacja zawartości wybranego przez inwestora portfela modelowego. Opiera się on na podejściu top-down, który zapewnia nie tylko możliwość szczegółowej weryfikacji propozycji inwestycyjnej, ale też porównanie struktur portfela modelowego z rzeczywistym. PROMAK MATE w intuicyjny i prosty sposób prezentuje użytkownikowi niedopasowania lub spójności obu z nich, co ułatwia mu podjęcie ostatecznej decyzji.

  • Zawartość portfela modelowego

    Kolejny krok procesu to wizualizacja zawartości wybranego przez inwestora portfela modelowego. Opiera się on na podejściu top-down, który zapewnia nie tylko możliwość szczegółowej weryfikacji propozycji inwestycyjnej, ale też porównanie struktur portfela modelowego z rzeczywistym. PROMAK MATE w intuicyjny i prosty sposób prezentuje użytkownikowi niedopasowania lub spójności obu z nich, co ułatwia mu podjęcie ostatecznej decyzji.

  • Przeglądanie i akceptacji koszyka zleceń

    Aby zapewnić zgodność portfela inwestora z portfelem modelowym, system systematycznie dostarcza użytkownikowi rekomendacje inwestycyjne w postaci zleceń nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych. W zależności od typu umowy ich akceptacja odbywa się automatycznie lub jest przed realizacją każdorazowo potwierdzana przez inwestora.

  • Wyniki inwestycji

    Inwestor ma stały wgląd do wyników związanych z realizacją strategii inwestycyjnej. Może w każdej chwili sprawdzić rentowność swojego portfela w przystępnej, graficznie formie, a także porównać dane do benchmarku.

  • Wyniki inwestycji

    Inwestor ma stały wgląd do wyników związanych z realizacją strategii inwestycyjnej. Może w każdej chwili sprawdzić rentowność swojego portfela w przystępnej, graficznie formie, a także porównać dane do benchmarku.

Efektywne zarządzanie z PROMAK MATE.

 

PROMAK MATE dostarcza pracownikom firmy inwestycyjnej dedykowane funkcje, które pozwalają na sprawne zarządzanie bazą klientów, danymi o portfelach modelowych i rzeczywistych oraz generowanymi na ich podstawie rekomendacjami. Zapewnia też całkowitą automatyzację przetwarzania zleceń oraz ich realizacji, łącznie z obsługą procesu rozliczania transakcji. Obejmuje ona również informacje do wyceny portfeli klientów, ich rebalancingu, prezentacji osiąganych stóp zwrotu oraz relacji rzeczywistych wyników inwestycyjnych do benchmarków, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności pracy personelu.

 

promak mate f5

Co wyróżnia PROMAK MATE?

 

PROMAK MATE zapewnia łatwą aktualizację i integrację z innymi rozwiązaniami w obszarze digitalizacji usług inwestycyjnych. Jest także otwarty na rozwój, dzięki czemu wykorzystanie portfeli tworzonych w oparciu o AI i machine learning czy elastyczne rozszerzanie zakresu danych służących do budowania profilu inwestycyjnego — to wyzwania, którym PROMAK MATE jest w stanie sprostać.

 

 

Digitalizacja.

Zwiększa dostępność usługi dla szerszej niż kiedykolwiek grupy inwestorów, którzy mogą swoje inwestycje realizować w pełni online.

Automatyzacja.

Usprawnia cały procesu doradztwa inwestycyjnego, zarówno po stronie banku, jak i klienta.

Wiarygodność.

Realizuje wszystkie postulaty wynikające z zaleceń i rekomendacji instytucji nadzorujących. Zapewnia dostęp do kompletu informacji nt. algorytmów i zasad ich działania.

Intuicyjność.

Zapewnia łatwość użycia i komfort pracy, dzięki zastosowaniu nowoczesnego designu oraz weryfikacji UX na każdym etapie projektowania.

Elastyczność.

Umożliwia łatwe i szybkie dostosowywanie do nowych potrzeb i oczekiwań, co pozwala na zwiększenie efektywność działania nie tylko dziś, ale i w przyszłości.

Skalowalność.

Może zostać dopasowany do skali prowadzonej działalności zarówno pod względem liczby inwestorów, miar adekwatności, jak i zakresu rekomendowanych instrumentów finansowych.

Dostępność.

Pozwala na nieograniczone korzystanie z systemu na wszystkich urządzeniach — od tych typu desktop po smartfona z systemem Android lub iOS.

Bezpieczeństwo.

Zapewnia wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa, który został potwierdzony niezbędnymi testami.

Nowoczesność.

Umożliwia łatwą integrację z innymi systemami oraz szybkie udostępnianie klientom w ramach istniejących rozwiązań front end.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z ekspertem: +48 691 964 348

*Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin